Club提要：近日，北京对话举办第 69 期 “洞察（Insights from Insiders）” 讲座，主题为 “欧洲‘中间地带’的战略再定位——从中东欧到北欧的视角”。讲座所探讨的系列变化，正在重绘欧洲的地缘经济地图：
南欧经济增长表现相对突出，依托汽车工业、可再生能源、港口资源，以及面向北非、拉美的对外联系，正从市场边缘转变为电动化产业落地区域；匈牙利政权更替打破了将中东欧合作寄托于单一政治人物的旧模式，但并不会自动消解已成型的电池、汽车及物流产业资产；人工智能既暴露出欧洲在外部芯片、云服务与大模型层面的依赖，也为欧盟规则体系、法国组织动员能力、德国工业场景与欧洲开放生态的重新组合创造机遇；北欧、荷兰等国家，则在资本、技术与安全之间搭建起更为精细的 “双账本”。
因此，对于中欧关系及出海企业而言，与其纠结欧洲整体是否依旧 “友好”，不如分区域研判，思考应当以何种方式权衡产业收益、政治风险、数字主权与安全边界。
本文提出数条相互关联的实施路径：将南欧打造为兼具生产、能源、人才储备的产业落地板块，同时作为进军拉美、非洲的跳板；在中东欧地区，推动合作模式从 “一把手工程” 转型为可跨越选举周期的保守主义政治合作走廊；以欧盟多元治理体系为底座，法国作为实验枢纽、德国作为产业放大器，推动中国 AI 开源生态与绿色算力为欧洲 AI 操作系统赋能；对欧洲北方则调低政治层面预期，重点对接其资本投资与非敏感技术领域合作。
一、南欧：从“边缘”国家到产业转型先锋
南欧正从欧洲制造业边缘，转型为电动化时代重要的产业落地高地。
其核心优势不只是更低的劳动力成本，也不只是为中国电动车规避关税提供组装载体，而是西班牙、葡萄牙、意大利、希腊四国叠加形成的综合产业禀赋：成熟的整车与零部件基础、充沛的可再生能源、完善的港口网络、稳定的欧盟市场准入，以及链接北非、拉丁美洲的商业与文化通道。对于中欧产业合作，南欧的核心定位并非赋能欧洲复苏的单一动力，而是串联汽车、电池、电网、充电基建、港口物流与职业教育，构建一套可落地、可核验的本地化全链条产业体系。
西班牙搭建起南欧最扎实的电动化工业底盘。2025年西班牙汽车产量约227万辆、出口约195万辆，稳居欧洲核心整车制造梯队。加泰罗尼亚、瓦伦西亚、阿拉贡、卡斯蒂利亚和莱昂等区域，集聚整车制造、金属加工、模具、汽车电子及配套物流企业。奇瑞与埃布罗重启巴塞罗那原日产工厂生产，项目投资约5.32亿欧元，可新增超1000个就业岗位，该项目突破了简单贴牌装配模式，依托本地原有工人、供应链及港口资源，重构多品牌规模化生产体系。与此同时，Stellantis联合宁德时代推进萨拉戈萨的磷酸铁锂电池项目，国轩高科拟在巴亚多利德落地约9.5亿欧元产业项目，获西班牙政府1.38亿欧元专项扶持。这意味着行业竞争已彻底迭代，从单一产品出口比拼，转向整车、电池、研发、能源服务一体化的综合能力角逐。
葡萄牙产业体量偏小，但其跨境链接价值长期被低估。该国拥有360家汽车零部件企业、6.17万名从业人员，行业营业额达141亿欧元，出口占比高达85%。其南北工业带可与西班牙加利西亚、卡斯蒂利亚和莱昂联动，搭建跨境供应链网络。中创新航的锡尼什电池项目，首次实现深水港、工业园区、可再生电力与欧洲公路网的一体化商业落地。依托葡语、西班牙语优势，当地企业可精准对接安哥拉、莫桑比克、巴西及更广大的拉美市场。语言优势虽无法替代关税、融资和售后体系，但有效降低了跨境营销、管理与第三方合作的组织成本。
意大利坐拥欧洲顶尖的汽车产业配套，核心短板是缺乏长期稳定的产业落地机制。皮埃蒙、隆巴迪、艾米利亚-罗马涅、威内托等地区，汇聚了高密度的汽车设计、精密机械、自动化及高端零部件产业资源。但受Stellantis产量下滑、菲亚特工厂开工不足、供应商订单萎缩影响，意大利工业政策被迫以“保工厂、保产能”为核心。对外资而言，这是机遇亦是警示：意大利可供给优质工程师、高端品牌与精密设备资源，但绝不接纳仅进口核心部件、落地低附加值组装的粗放式投资。
希腊的核心价值集中在能源枢纽与跨境物流，而非整车制造。比雷埃夫斯、塞萨洛尼基两大港口贯通地中海、巴尔干与中欧市场，依托希腊ADMIE的电网规划、希腊—埃及GREGY、意大利—突尼斯ELMED等跨境电力工程，南欧成为北非可再生能源输入欧洲的关键枢纽。H2Med氢能走廊落地后，将进一步强化伊比利亚半岛与德法的能源联动。电动化产业布局不能局限于工厂选址，更需统筹电网调度、储能配套、充电桩密度、港口岸电、铁路运力与电池回收体系。
然而必须注意，南欧风光资源充沛，但不具备天然电价优势，并网审批繁琐、输配电投资不足才是产业发展的核心制约。
欧盟对华电动车反补贴税落地后，传统出口模式彻底丧失稳定性。欧盟对企业实施差异化税率，持续研讨价格承诺与最低进口价格规则，核心目的是重塑市场竞争格局，而非封闭市场。破解产业摩擦的核心路径，是践行“在欧洲制造、为欧洲设计、由欧洲工人维护”的本土化模式。这要求电池包、功率电子、热管理、车载软件适配及售后备件全面本地化，严格合规欧盟电池法规、碳足迹、网络安全、数据治理与回收准则。各地政府的考核重心，已从短期投资就业，转向优惠期满后本土留存的供应链体系与长效技术岗位。
技能型人才是南欧电动化布局中最稀缺的核心资源。西班牙、葡萄牙青年失业率居高不下，是欧盟重要的移民入境窗口，本地企业却长期面临机电、焊接、自动化、软件、质量管理等岗位人才缺口，本质是人才技能与产业需求错配。
中欧合作需将职业院校共建、企业学徒制、工程师交流、本土师资培养、区域研发中心建设纳入核心投资板块，摒弃形式化的社会责任项目。各大电池、整车项目可搭建政企校工会共治的技能基金，公开人才培养成效、就业薪资及本土晋升数据，夯实人才供给根基。
产业融资需摆脱短期补贴依赖，转向多方风险共担模式。欧洲投资银行、国别开发银行、地方政府及商业银行，可围绕电网接入、设备升级、供应商转型、工人培训搭建分层融资体系，中方企业提供长期产能与采购承诺，欧洲机构负责合规监督与风险担保。配套企业信贷需绑定真实订单、技术升级与客户多元化指标，规避单一车企撤资引发的区域产业危机。
南欧更是中欧开拓北非、拉美全球市场的重要跳板。西、葡、意企业深耕当地市场多年，具备成熟的海外运营经验，中国企业手握电池、光伏、电网设备及工程交付优势，双方可联合在摩洛哥、巴西、智利落地公交电动化、分布式能源、港口减排等项目。
▲ 中国吉利汽车与福特汽车于2026年7月宣布成立欧洲制造合资公司，计划在获得监管批准后于2027年上半年运营，并于2028年开始在福特位于西班牙瓦伦西亚的工厂生产电动汽车。在合资公司中，福特持股66%，吉利持股34%，产线规划包括福特的新型电动跨界车、Bronco系列新车型以及两款吉利电动SUV。此举是在传统车企面对来自中国电动车厂商的激烈竞争、成本压力及监管收紧背景下进行的跨国合作，不仅深化了双方自2010年出售沃尔沃以来的合作关系，也体现了传统车企利用与中国车企合作重塑欧洲本土生产成本基准、应对全球竞争的行业趋势。来源：Reuters
二、中东欧：换人不换题，合作形式进入新阶段
中东欧地区的政治代际交替，看似可能走向“亲华政府”陆续下台，其实也为外部合作提供了全新机遇：摒弃依托“一把手工程”的僵化绑定模式，重新从整体社会层面深度融入，构建可持续、跨周期的合作体系。
匈牙利新政府正在调整本国对外话术、补贴审查机制与欧盟谈判策略，但不会颠覆已成型的汽车、电池、铁路及配套供应链体系。该国依旧是中东欧产业合作的核心节点。三星、SK On等亚洲企业早已在此形成产业集群，叠加宁德时代、比亚迪等中资企业的重磅投资，匈牙利已稳居欧洲电动化供应链核心位置。
客观来看，欧洲和日韩企业在中东欧深耕当地多年，投资、产能和关系存量依然惊人。中国企业仅靠增量投资难以立足，必须构建全方位、常态化的对话合作机制，深度嵌入本土产业网络。
新政府也会着力加强与欧盟的关系、理顺司法与资金对接机制，但本地就业、税收、铁路建设、能源保障等核心民生与产业需求并未改变。更重要的是，保守主义是贯穿中东欧多国的核心政治动员力量，伴随相关运动，重构经济基础，这或许是整个地区的巨大机遇。
匈牙利、斯洛伐克、波兰、罗马尼亚及巴尔干地区多个政党，虽在产业补贴、对俄政策、欧盟资金利用上诉求各异，但在移民管控、家庭价值、宗教传统、国家主权等议题上高度趋同，形成稳定的“保守主义议题联盟”，持续影响区域商业合作与合规体系。
2029年欧洲议会选举后，右翼政党势力或将进一步扩张，深度左右欧洲移民、气候与产业政策，精准适配欧洲保守主义诉求、夯实其政治经济基础，将成为区域合作的重要突破口。
斯洛伐克印证了产业合作的连续性可超越政党更替。该国依托成熟的汽车供应链、专业工程人才储备和德奥市场区位优势，持续落地重磅新能源项目，沃尔沃12亿欧元电动车工厂、国轩高科合作的12.3亿欧元电池项目稳步推进。其执政政府外交姿态多变，但项目存续的核心取决于本地基建、职业教育、电力成本及欧盟援助规则，以及传统车企搭建的产业生态。
罗马尼亚走出差异化合作路径，千万级人口带来内需增长潜力，依托本土车企制造基础与黑海港口资源，具备产业升级优势，但交通、电网基建不均衡，行政服务能力存在短板。该国对华贸易长期处于逆差，本地舆论对新增外来投资的市场失衡问题高度敏感。因此，需要重点推进零部件本地配套、港口物流升级、电网数字化、公交电动化及人才培训，规避单纯成品进口的合作模式。
波兰市场体量庞大、产业布局分散，无法用简单的“反华/亲美”政治立场定义。其坐拥近3800万消费人口，各城市产业结构、政治偏好差异悬殊，合作需因地制宜、分行业精准推进。家电、储能、物流设备等市场化领域可依托地方规则推进投资，通信、港口、核心数据等关键领域则面临严苛准入门槛。
巴尔干地区可将中东欧产业走廊向南延伸，联动南欧区域项目。塞尔维亚持续吸引钢铁、新能源、基建等十亿级欧元重磅投资，作为欧盟候选国，其产业规则终将对标欧盟标准。该国可依托多边博弈争取发展融资，但治理透明度、地区争端、对俄关系等问题会带来政治风险。相较于绑定短期政府特殊政策，提前对齐欧盟合规标准，是保障项目长期稳定运营的关键。
可持续的中东欧走廊，可继续以匈牙利、斯洛伐克、罗马尼亚、塞尔维亚为核心，连通南欧海域市场，对接波兰与德国核心消费及供应链体系。
走廊建设的核心是政党经济基础的重构，需要不断打通铁路运输效率、边境通关流程、电网承载能力、企业资质认证、专业人才储备、跨境订单协同等硬核产业要素。
因此，企业需彻底摒弃“依附一把手”的单一合作模式，搭建多元利益主体协作体系。地方政府、工会、院校、环保组织、欧盟机构、行业协会及反对党，均能影响项目存续与发展。可在“保守主义”等近似理念和议题下，提前吸纳多方主体参与项目监督，可有效规避政权更替带来的合作断层。
贸易再平衡是该地区走廊高质量发展的核心指标，也为人民币国际化提供实践场景。中东欧各国无法长期以土地、市场、补贴换取外来成品与设备输入，唯有同步扩大农产品、工业品、软件服务等优势产品出口，构建双向均衡贸易格局，才能消解本地舆论的“依附式合作”质疑。中东欧区域格局持续洗牌，将逐步淘汰政治依赖性强、社会根基薄弱的短期项目，凸显实体工业化项目的长期价值。
▲极右翼政党德国选择党（AfD）在全国民调中的领先优势正在进一步扩大，并创下历史新高。根据DW德国之声报道的2026年8月最新“德国趋势”（Deutschland Trend）民调数据，AfD的支持率已攀升至28%，稳居全国第一；与此同时，现任总理默茨所属的中右翼联盟党支持率则下滑至21%，两党差距扩大至7个百分点。本次民调结果再度凸显了德国东部与西部的政治鸿沟。AfD在前东德地区的势力根深蒂固，在东部受访者中，有38%的人认为应当将AfD视作普通政党对待。来源：DW
三、法德轴心：人工智能革命与战略自主的“最后机会”
欧洲AI发展虽整体落后于中美，但并未止步，其核心发展诉求聚焦公共服务数字化治理与本土工业AI能力构建。
欧盟统筹统一市场规则、规模优势与公共算力资源，法国输出顶层组织能力、低碳电力与开源模型生态，德国提供成熟制造业基础、企业软件与丰富的中小企业应用场景。ASML、空客、SAP、西门子、博世、Mistral AI、Hugging Face等全球企业，则串联起芯片、云计算、网络、AI模型与终端行业应用，搭建起欧洲AI产业完整链路。
近期，欧盟《人工智能法案》已正式落地执法。然而，由于内部各国阻力、执法力量不足，合规要求将分阶段推进。当前通用AI模型风险管控、系统性安全治理、生成内容信息透明度成为首要合规任务。就业、教育、信用评估等高风险AI应用合规要求，推迟至2027年12月落地，车辆、医疗器械领域的AI合格评定工作，则延后至2028年8月执行。
新规落地后，美国企业其实承压最为显著，因其掌控欧洲AI市场的底层模型、云服务、企业软件及核心分发渠道。过去数年，欧盟依托《数字市场法》等持续强化对美科技企业的约束，2026年针对AWS、Azure的初步审查显示，能否适配生成式AI工具，已成为欧洲企业选择美国云服务的核心标准。欧盟对微软、谷歌、Salesforce等企业出台严格管控细则，将模型文档留存、安全事件上报、数据属地存储、生成内容溯源标识、供应商终身责任等要求，嵌入平台运营规则与商业合同，压力逐层传导至所有驻欧经营企业。
当前，数字领域也成为欧美分歧最突出的合作板块，而美国坚守闭源、排他性的AI发展路线，进一步加速了双方分歧。
持续攀升的合规成本，反而成为了美国企业深耕欧洲AI市场的核心壁垒。相比之下，中国软件与云服务在欧市场存量有限，反而直接合规压力较小；但国内AI开源模型、音视频生成服务、智能汽车业务，正通过欧洲本地托管、系统集成、线下资产等渠道，依然是法案监管重点。
法国是欧洲AI体系的核心统筹力量，依托完整的制度链条整合全域资源，总统府把控政治方向与跨部门协调，专业部门统筹产业政策，专项基金提供资金支撑，官方机构搭建公共数字底座、把控安全与数据治理，科研机构输出核心技术与人才，专业算力平台统筹公共算力分配，公共部门与国企率先落地AI应用、拉动市场需求。法国产业生态分工清晰、优势互补，Mistral AI深耕开源权重模型，Hugging Face承担全球开源资源分发治理职能，本土云厂商提供本地化托管服务，各类企业分别聚焦模型评测、语料搭建、系统集成与关键场景落地，形成闭环发展生态。
法国以公共采购场景为抓手，推进AI治理规模化落地。2026年数据显示，法国就业服务平台ChatFT覆盖94%在岗员工，熟练使用者每周可节省3小时以上工作时间，释放人力等效800个全职岗位，全部投入求职者服务优化工作。法国电力集团联合Mistral AI处理核电机组技术档案，严格实现数据自主可控；多地市政机构、空客等龙头企业也纷纷落地AI应用，覆盖IT运维、工程设计、仿真测试、市场调研等多元场景。
德国是欧洲AI产业的工业放大器，依托本土工业巨头夯实产业根基。SAP工业软件渗透企业全经营链路，西门子、博世依托工业设备、传感器与生产数据搭建工业AI场景，电信企业掌控网络与主权云资源，细分企业聚焦中小企业服务、可解释政企AI应用与长期技术研究。德国AI发展的核心优势在于工业设备、流程数据、行业标准与海量出口企业，短板则是老旧IT系统、数据碎片化、工程人才短缺及中小企业投资谨慎。相较通用对话模型，工厂端的机器视觉、设备运维、能耗优化、技术文档辅助等垂直AI应用，是德国制造业的核心刚需。
法德深度合作构筑起欧洲AI核心基础设施，两国明确以法律管控、数据安全、基建韧性、开源开放、模块化发展、规避技术锁定为核心的数字主权准则，同时推进AI重点产业项目、汽车标杆场景、数据中心协同建设与跨国开放研究中心落地，持续夯实欧洲AI自主发展根基。
算力与电力基建是欧洲AI发展的核心瓶颈，也是法国强项。法国电网机构数据显示，2026年法国存量数据中心年耗电量约10TWh，占全国总用电量2%；截至2026年5月，新增数据中心并网申请项目近80个，预留接入容量18GW，较2024年底实现翻倍增长。但项目申请不等同于实际落地，多数运营商设备满载运营需十至十五年，稀缺的并网容量需依据项目成熟度、能耗灵活性、资源利用率等维度科学分配。若欧洲无法同步破解电力、冷却、审批、芯片供应等基础难题，其AI产业发展将仅停留在技术展示层面。
因此，AI算力的新能源配套是中国想滚啊企业出海关键突破口，可优先布局上述南欧、中东欧边缘市场，进而逐步扩大欧洲市场份额。
政体而言，对中国企业而言，欧洲AI市场的核心机遇集中在可本地化托管、可评测、可迭代、可审计的开源模型、效率工具与垂直行业应用领域。虽然国内云厂商全球及欧洲市场份额偏低，主流AI企业也未参与欧盟首批AI合规准则制定，但中国开源模型渗透率依然快速攀升。2026年Hugging Face平台数据显示，其年度模型下载量中中国模型占比达41%，位居全球首位，仅通义千问衍生模型数量就超11.3万个，总量超越谷歌与Meta总和。
中国AI技术正通过海外开发者、高校科研、私有化部署、第三方云渠道快速落地欧洲。不过，开源权重开放并不等同于监管豁免，多数国产开源模型仅公开参数，未完整披露训练数据与流程，仍需履行版权溯源、内容披露等合规义务。
▲ 法国跨部委数字事务司（DINUM）于2026年4月宣布将弃用专有操作系统，全面转向GNU/Linux操作系统，以此作为减少对非欧洲技术依赖、推进数字主权的重要举措。这是DINUM联合法国总理府、国家网络安全局等部门及行业干系人所发起的国家数字主权计划的一部分，要求各部委在秋季前制定削弱非欧洲依赖的具体方案。作为先行试点，DINUM已将234名管理人员的工作站切换至GNU/Linux，并已推出覆盖数十万公职人员的主权工具套件 LaSuite；同时通过强化用户界面设计、提供转型辅导、成立开源软件委员会，以及与荷兰、德国等欧洲伙伴开展合作，解决技术和使用层面的迁移挑战，旨在借力公共采购与开源生态逐步替换原有系统，构建自主可控且透明的欧洲数字基础设施。来源：Interoperable Europe Portal
四、北欧：资本与技术机会背后的安全隐忧
北欧及荷兰，以及波罗的海三国和英国等欧洲北方国家，合作风格偏向美国：整体保持市场开放，却持续抬高关键技术、数据、港口、海底设施及北极领域的安全准入门槛。
这些国家严格区分经济收益与安全风险，实行双线核算。因此，对中国的有效合作空间集中在金融、专业服务、绿色航运、消费市场及非敏感技术贸易，而非依靠大型标杆项目加深地缘政治关系。
荷兰始终在开放合作与风险防范间寻求平衡。鹿特丹港、史基浦机场、阿斯麦及其产业链、农业科技与物流金融体系，决定其无法脱离全球商业网络，但技术管控已深度融入产业治理，具体体现在硅盾计划、出口管制、投资审查及安世半导体收购争议等诸多事件中。这些号称“商业无政治”的国家，反而在拿捏中国海外商业利益上表现最激进。
欧洲北方国家“双标”立场的核心基础，在于强大的资本储备：相比“招商引资”搞建设，不如造势低价收购。荷兰养老金体系总资产达1.72万亿欧元，主流基金已启动战略资产资金再配置。挪威全球主权财富基金2025年底规模约21.27万亿挪威克朗，投资体量灵活但约束严苛。
北欧各国依然具备部分差异化的可市场化技术能力，合作边界清晰。诺基亚、爱立信掌控通信设备与网络核心技术，马士基、地中海航运等航运企业及港口运营商主导绿色航运发展，挪威、丹麦深耕海洋工程、船舶制造、海上风电与碳管理领域，芬兰、瑞典在工业软件、传感器、特种材料、清洁技术领域优势突出。双方合作可聚焦节能船舶、港口岸电、替代燃料、海上风电运维、供应链数字化等非敏感赛道，但也越来越受到欧盟网络安全、数据本地化、出口管制及制裁规则的影响。
波罗的海三国更需差异化审慎对接。爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛市场体量有限，但受俄乌冲突、白俄罗斯边境局势、海底设施安全风险及北约安全框架约束，战略敏感度越来越高。试图依托当地港口打造北欧市场准入跳板、以商业投资撬动其外交立场的策略，可能只会适得其反。
随着特朗普政府不断炒作格陵兰问题，也将欧洲北方弧线的战略安全属性拉至最高。格陵兰坐拥稀缺矿产、核心机场、卫星站位资源，且扼守北大西洋与北冰洋联通要道，将会持续是美、丹、加、俄及欧洲国家的核心地缘博弈点。
北极航线具备长期商业潜力，但短期内无法替代苏伊士运河。2025年北方海航道仅完成103次过境通航，货运量320万吨，年通航窗口仅四个半月。虽长期海冰面积持续缩减、通航船只逐年增多，但冰况波动、航运保险、搜救保障、港口配套、通信服务、国际制裁及破冰船短缺等问题，持续制约其常态化商业化运营。即便夏季通航航程缩短，仍存在航班不稳定、双向货流失衡的突出短板。
该区域各国具备独立地缘政治主体性，且地缘野心持续凸显。伴随美国战略加码与欧洲内部格局分化，这些国家积极嵌入跨大西洋联盟体系与欧盟监管框架。此外，在公共认知中的“北欧模式”，已从简单的消费品牌标签和“北欧神话”意向，升级为兼具高税收、劳资协商、透明治理、高社会信任的所谓“西方发展范式”。
针对欧洲北方区域，中企出海的最优策略，只能最大限度弱化政治预期、极致夯实商业合规与合作质量。消费贸易、跨境旅游、航运保险、绿色债券、公私财富管理等领域仍有充足合作空间；涉及关键技术、核心基础设施的合作，需提前预设审查机制、准入限制与否决预案。
企业需采用少数股权布局、联合研发、通用开放标准、分段采购、可替换供应链模式，尽量规避控制性收购，以此适配区域安全与商业规则，实现稳健可持续合作。
▲相比西欧和南欧国家，北欧国家更为亲美和支持大西洋主义，其核心原因在于地缘安全依赖、历史外交传统以及经济文化契合。由于面临来自俄罗斯的现实安全威胁，芬兰、瑞典、挪威及波罗的海国家将美国主导的北约视为唯一有效的硬实力屏障，对法德等国倡导的欧洲“战略自主”持怀疑态度，而芬兰和瑞典加入北约及北极战略合作更固化了这一安全依附。此外，美国在当地推行了尊重本土框架的软实力外交，建立了深厚的信任；同时，尽管北欧以完善的福利制度闻名，但其经济运行高度自由化、创新且依赖外向型贸易，在商业文化与资本主义活力上与美国展现出极高的契合度。图源：Stratfor
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